Pipelines
Los pipelines te permiten ejecutar estrategias basadas en cambios de etapa de prospectos. Define etapas personalizadas para tu proceso de ventas y activa automatizaciones cuando los prospectos se mueven entre ellas.
Cómo funciona
- Construye un pipeline con etapas personalizadas
- Crea una estrategia con un activador de pipeline
- Configura qué transiciones de etapa activan la estrategia
- Los prospectos que se mueven entre etapas ejecutan automáticamente el flujo de trabajo
Configurar pipelines
Paso 1: Construye tu pipeline
Navega a https://dashboard.signalcore.ai/pipelines para crear tu pipeline con etapas personalizadas.
Define etapas que coincidan con tu proceso de ventas:
Paso 2: Crea una estrategia de pipeline
Crea una estrategia con un activador de Pipeline. Configura qué transiciones de etapa deben activar el flujo de trabajo.
- Desde etapa — La etapa desde la que se mueve el prospecto
- Hacia etapa — La etapa hacia la que se mueve el prospecto
Puedes activar en cualquier transición de etapa, como “Nuevo prospecto → Contactado” o “Calificado → Reunión agendada”.
Controlar actualizaciones de pipeline
Usa el nodo de acción Actualización de pipeline en tus estrategias para mover automáticamente prospectos entre etapas según sus acciones.
Por ejemplo:
- Mover prospecto a “Reunión agendada” cuando reserva una cita
- Mover prospecto a “Calificado” cuando cumple ciertos criterios
- Mover prospecto a “Ganado cerrado” cuando se cumple el objetivo
Mejores prácticas
Mantén las etapas de tu pipeline simples y alineadas con tu proceso de ventas real.
- Define criterios claros de etapa — Sabe qué califica a un prospecto para cada etapa
- Automatiza transiciones de etapa — Usa acciones de estrategia para actualizar etapas automáticamente
- Rastrea duración de etapa — Monitorea cuánto tiempo permanecen los prospectos en cada etapa
- Usa lógica condicional — Ramifica flujos de trabajo según datos o comportamiento del prospecto
